新時代證券分析師田華杰、劉航認(rèn)為，從行業(yè)細(xì)分來看，看好云計算以及細(xì)分行業(yè)的龍頭。2018年上半年計算機(jī)行業(yè)持倉市值前十的公司分別為：浪潮信息、航天信息、廣聯(lián)達(dá)、中科曙光、衛(wèi)寧健康、美亞柏科、漢得信息、啟明星辰、新北洋、華宇軟件。其中受益于云計算行業(yè)高景氣的標(biāo)的比較多，例如恒華科技、華宇軟件等(恒華科技中報業(yè)績預(yù)告歸屬于上市公司股東的凈利潤增長40.00%—70.00%，華宇軟件2018年上半年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤變動區(qū)間為2.03億元-2.19億元，同比增長30%-40%)。重點(diǎn)推薦IaaS方面的深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寶信軟件。PaaS方面的深信服、用友網(wǎng)絡(luò)、東方國信。SaaS方面的石基信息、用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、恒華科技、衛(wèi)寧健康。

招商證券認(rèn)為，政策密集催化，強(qiáng)烈建議布局云計算產(chǎn)業(yè)核心標(biāo)的。建議從兩個方面關(guān)注投資機(jī)會：一是IaaS，強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，除了亞馬遜和阿里之外，強(qiáng)烈推薦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)IDC資源充足企業(yè)寶信軟件;二是SaaS，強(qiáng)調(diào)企業(yè)研發(fā)和產(chǎn)品應(yīng)用能力，通用云方面首推用友網(wǎng)絡(luò)，垂直云方面強(qiáng)烈推薦廣聯(lián)達(dá)、泛微網(wǎng)絡(luò)、恒生電子、石基信息。