超華科技公告，公司擬以12.4億元的價格收購深圳市貝爾信智能系統有限公司80%股權，以布局智慧城市業務。公司股票將于5月27日開市起復牌。

根據方案，公司擬向交易對方支付現金3.7億元、以8.63元/股發行1億股，購買標的資產。

同時，公司擬配套募資不超過12.4億元，用于補充標的公司流動資金、支付此次交易的現金對價等。

貝爾信成立于2010年，貝爾信以智慧安防為切入點，已經發展成為一家集軟硬件技術開發、生產、銷售、系統集成為一體的綜合性的智慧城市解決方案提供商。

交易對方承諾貝爾信2016年至2018年三個年度的凈利潤分別不低于1.2億元、1.56億元、2.03億元。

本次交易前，上市公司主營印刷線路板及其上游的覆銅箔板電子銅箔、半固化片、專用木漿紙等產品的研發、生產和銷售。近年來，由于市場競爭日益激烈以及生產成本逐漸上升，公司產品毛利率呈下降趨勢，主營業務盈利能力有所減弱。

交易完成后，上市公司將形成印制電路板和智慧城市雙主業，公司產品結構將進一步得到優化，盈利能力有望得到提高。