關注熱度提升,本土企業迎來壯大時機。當數據泄密造成全球多國政府、金融業及科技類企業的持續恐慌,人們才真正意識到信息安全的重要性。數據時代,信息安全已遠非人們陳舊想法中的殺毒軟件、防火墻等等技術壁壘不高,盜版肆虐的行業。尤其在一次次核心數據泄密、竊聽門等事件之后,信息安全已上升至國家安全戰略的高度。
安全危機爆發,進口替代進程加快。在全球的IT大產業鏈中,關鍵節點的產品均有西方知名品牌控制,例如服務器、交換機、操作系統、互聯網平臺入口等。“棱鏡門”事件不僅觸動了各國政要的神經,也將加快關鍵產品國產化的進程。
市場格局悄然變化,份額逐漸集中。國內信息安全行業存在廠商較多,且低水平、產品同質化重復競爭情況嚴重。隨著市場的有序化發展以及政策持續加碼推動,本土信息安全產業在經歷了數年的快速增長后,已進入“從分散到集中”的產業轉型升級階段,具備技術和產品優勢的規模企業將率先掀起產品線整合之戰,并將主導進口品牌退出后的市場爭奪。
需求快速膨脹,行業規模快速增長。我們認為信息安全市場有望持續快速成長:1)、移動互聯網時代,用戶對于移動終端安全性能的需求已從選擇性接受發展到主動安裝;2)、互聯網技術升級以及終端產品的更新換代,信息安全產品的更換及升級周期縮短;3)、各類泄密及竊聽門事件促使政府對信息安全重視度迅速提升,將有效推動本土信息安全企業規模的壯大,并加快國內信息安全產品進口替代的速度。
風險提示:核心技術人員流失、毛利率持續下降
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